公孙世家年轻后生公孙小刀无意间练成一种“飞刀绝技”，又得掌门人公孙秋月传授六绝神功，乃历尽艰险为母猎取到传说中的神兽(九翼赤眼狐和雪神貂)，敦科掌门人之弟公孙断竟阴谋将赤眼丹盗走，还诬小刀为贼并逐出门墙。
　　大嘴巴没了和尚慧眼识珠，认定小刀是一颗武林新星，决心带小刀行侠闯“万”。
　　为了出名，没了和尚让小刀做的第一件事竟是追女人(追天下第一美女苏乔)。为此小刀重伤江东柳西绝之子柳西湖，却又被柳西绝十三剑阵所擒。美人苏乔将小刀救出柳府，小刀为报美人恩，将无怨老人、圆空大师的武功废掉。并在苏乔的设计下，揭破了公孙断的伪面具。公孙断丧心病狂之下，竟以女儿飞燕的色相换取恨天劫的秘籍。
　　小刀之父公孙楼被公孙断暗下“梦魂玉露”迷失了神智。非赤眼丹和留神丹不治。小刀潜入天鹰教窃取赤眼丹，却反被天鹰教的奇门阵式所困。天鹰定下美人计，以女儿绿君儿为饵，小刀易容成神医百里奇混人天鹰教，夺回了赤服丹，却被困在迷雾阵内，不因绿群儿芳心摇动，大胆逆生父旨意将小刀救出迷雾阵，并助其父恢复神智。
　　公孙断之子公孙飞雾以邪术练成了恨天劫的最后一层功夫(五毒阴勾爪)，父子双双进入天鹰教，制住天鹰，公孙断自任天鹰教教主，开始实施称霸武林的计划。
　　一场震惊人寰的正邪大战下来，公孙断父子全军覆没，正派也损失惨重，但小刀的“不见飞刀只见刀，劝君莫要迎双刀”之号十三却响彻天下！