从瓷墙上爬过来以后，这些旅行者们发觉他们到了一个令人厌恶的地方，到处是沼泽地，长长的丛草。草既密又厚，遮住了他们的视线，走路时难免掉入泥泞的水潭里。

虽然如此，他们还是小心地走着，最后平平安安地走到了有泥土的地上。但这地方似乎更荒凉了，他们带着疲倦走了很长一段路，穿过了矮丛林，又走入了一个森林中去，那里的树木，巨大而古老。他们以前都没有见到过。

"这个森林真是太完美了，"狮子说了，快乐地仔细地望着四周；"我恐怕是看见过的最美丽的地方。"

稻草人说："我感觉这里很阴森。"

"一点儿不，"狮子回答说；"我愿意一生都住在这里。看看这些干草柔软地在你的脚下，看看这些苔藓丰满和碧青地紧抱在老树上。显然，任何一只野兽都愿意有这么一个快乐的家乡了。"

多萝茜说："这森林里恐怕有许多野兽吧。"

"我相信有的，"狮子回答说；"但是我现在还没有看见它们。"

他们在森林中走着，天色暗得不能再向前走了。多萝茜和托托，还有狮子都困倦地睡去了，这时候铁皮人和稻草人，像平常一样地守在他们身边。

第二天清晨，他们又出发。只走了一会儿，忽然听得一种低沉的隆隆的声音，似乎像许多野兽们的吼叫。

托托一开始呜呜咽咽，其它人都毫不畏惧，他们仍旧在小径上向前走着，直走到森林中一个空旷的地方，看到那儿正聚集着数百只不同种类的野兽。有老虎、象、熊、狼和狐狸，以及动物史上其它的一切兽类。

多萝茜非常害怕。但是狮子说明这只是野兽们一次会议，它从它们的吼叫声和咆哮声中判断，它们可能是遇到了巨大的灾难。

就在这时，那些野兽看见了它，这个会议马上像中了魔法似地，寂静无声。

老虎最大的一只，向狮子这边跑来，鞠着躬说道："欢迎，啊，尊敬的万兽之王！你驾临得正是时候，快去战胜我们的敌人，让和平降临这森林吧。"

狮子镇静地问道："你们遇到什么麻烦？"

"我们都被新来到这森林中的一只可怕的敌人威胁着，"老虎回答说，"它是一个巨大的可怕的怪物，像一个大蜘蛛，身体却有大象那么大，脚有一棵树干那么长。这样长的脚有八只，当这个怪物爬过这森林时，随意地用一只脚捉住一只野兽，塞到嘴里去，像一只蜘蛛吃着苍蝇般那么容易。只要这个凶猛的怪物活着，我们